«Детский мир» объявил о первичном размещении акций

Крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» официально объявил о намерении провести первичное размещение своих акций (IPO).

Как отмечается в пресс-релизе компании, продающими акционерами выступают ПАО АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также представители менеджмента компании и «Системы».

«Система» намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций», — говорится в сообщении.

По информации ритейлера, инвестиционные банки Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступят совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки (в ходе IPO букраннер определяет окончательную цену размещения и формирует пул инвесторов — ред.). Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами.

Накануне о планах «Детского мира» провести IPO сообщало издание Financial Times со ссылкой на источники.

По информации FT, размещение акций пройдет на Московской бирже, на IPO может быть предложено около 30% акций компании.

Глава совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее сообщал, что IPO «Детского мира» может пройти в марте 2017 года.

«Система» планировала провести IPO «Детского мира» еще в 2014 году, однако отложила размещение акций из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями.

На сегодняшний день сеть «Детский мир» насчитывает 480 магазинов в 172 городах России и Казахстана.